CRM et prospects

Retrouvez vos leads, filtrez-les et exportez-les depuis Custom One.

Introduction

Chaque personne qui termine votre quiz et partage ses infos devient un lead. Tous vos leads se trouvent dans le CRM, sous l'onglet Leads du menu de gauche.

Depuis là, vous pouvez ouvrir un lead, voir ce qu'il a fait, filtrer la liste et récupérer les données.

Comment gérer vos leads

Ouvrez l'onglet Leads depuis la barre latérale gauche pour commencer. Chaque ligne correspond à une personne.

  • Étape 1 : Cliquez sur l'onglet Leads dans le menu de gauche pour voir tous vos leads dans un seul tableau.
  • Étape 2 : Cliquez sur n'importe quelle ligne pour ouvrir le lead, vous verrez sa vidéo de résultat, son nom, son email et toutes ses réponses.
  • Étape 3 : Cliquez sur l'icône d'horloge d'un lead pour voir toute son activité avec Custom One, email envoyé, email ouvert, lien cliqué, et plus encore.
  • Étape 4 : Utilisez la barre de filtres en haut pour réduire la liste par funnel, par tag ou par réponses précises.
  • Étape 5 : Activez ou désactivez les colonnes pour n'afficher que les infos qui comptent pour vous.
  • Étape 6 : Cliquez sur Exporter pour télécharger vos leads dans un fichier.

Détails

La fiche du lead

Ouvrir un lead vous donne la vue complète. Vous obtenez la vidéo de résultat créée pour lui, ses coordonnées et toutes les réponses qu'il a envoyées. C'est le meilleur endroit pour comprendre qui il est avant de le contacter.

Le journal d'activité

L'icône d'horloge ouvre une timeline de tout ce que cette personne a fait avec Custom One. Elle suit quand les emails sont partis, quand ils sont arrivés, et quand le lead a cliqué. Pratique pour repérer les leads chauds.

Filtres et recherche

La barre de filtres en haut vous laisse découper la liste comme vous voulez, par quiz suivi, par tag, ou selon la réponse à une question précise. Super pour sortir une courte liste de personnes à recontacter.

Colonnes personnalisées

Votre tableau a plus de champs qu'il n'en rentre à l'écran. Activez ou désactivez les colonnes pour ne voir que celles que vous utilisez.

Export

Quand vous voulez sortir vos leads de Custom One, cliquez sur Exporter pour les télécharger. Utilisez le fichier dans votre outil d'emailing, votre tableur, ou partout ailleurs.

En savoir plus

Vous voulez suivre d'où vient chaque lead ? Voir 10.4, Sources personnalisées pour le suivi.